OOKI 知识库

你希望解决项目中的什么问题？

寻找合适软件、让客户参与或结算服务：选择你的起点。这里有面向代理机构与咨询公司的具体产品信息、指南和模板。

选择软件

了解 OOKI 功能、套餐与工作流。

与客户协作

共享文件、控制可见范围并组织交接。

结算服务

从工时记录，经服务记录，到发票草稿。

项目日常实用知识

有具体问题？
从这里继续。

指南 · 客户交付
客户交付：从委托到可追溯的交接
客户交付连接约定成果、协作与结算，关键是团队与客户之间清晰的交接。
指南 · 面向代理机构的项目管理
代理机构项目管理：区分工作与决定
代理机构的项目需要明确成果、职责与变更处理方式。仅有看板无法解决决策缺失。
指南 · 客户门户
客户门户：共享视图，明确责任
客户门户汇集面向客户的项目信息，重点是合理的可见范围与明确的行动指引。
指南 · 客户数据空间
客户数据空间：结合项目背景交换文档
客户数据空间将文件关联至项目和任务。清晰的交换需要负责人、版本及访问规则。
指南 · 工时记录
项目工时记录：让分钟数成为可审核的服务
项目工时结合任务、活动与期间才有意义，这有助于区分投入与可结算服务。
指南 · 服务记录
服务记录：清晰说明已完成的工作
服务记录连接项目、期间和具体活动。范围、审核状态及结算关联应能分别识别。
指南 · 项目结算
项目结算：从已审核服务到发票草稿
规范的项目结算始于约定。服务依据、计算与发票审核是三个独立步骤。
指南 · ZUGFeRD / 电子发票
ZUGFeRD 与电子发票：区分格式、内容与验证
ZUGFeRD 将可见发票与结构化数据结合。实际应用中，版本、配置档及具体文档的检查至关重要。
实用工具 · 客户交付
项目交接：给下一位负责人的检查清单
下一位参与者能够继续工作，交接才算完成。本清单连接成果、待办事项与责任。
实用工具 · 客户门户
审批矩阵：区分可见性、反馈与决定
有权查看文件，不等于有权作出决定。小型角色矩阵可在项目开始前明确这些区别。
实用工具 · 服务记录
服务记录模板：完整计算示例
90 分钟、两项活动、可追溯的服务关联。本模板展示简单服务记录的字段与计算方式。
实用工具 · ZUGFeRD / 电子发票
检查电子发票：文件、数据与结果的流程
技术报告只是检查的一部分。本流程区分格式验证、内容审核及收件确认。

直达你的问题

选择软件

与客户协作

结算服务

有具体问题？从这里继续。

有具体问题？
从这里继续。