服务记录

从项目工作生成服务记录。

OOKI 服务记录汇总指定期间的项目服务，在已记录的工作与发票之间设置独立审核步骤。可直接预览和编辑记录。

让工作成果有据可查。

记录概览显示项目、期间、工时和净额，为文档提供业务背景。

预览记录、编辑服务并导出 CSV 以便后续处理。审核与发送是独立步骤。

客户门户设有服务记录区域。显示哪些记录，应与项目的共享设置一致。

仅有可见状态并不能说明谁有权正式批准服务。具体角色及向结算的过渡，应与实际采用的项目流程一致。

客户项目的服务记录是什么？

服务记录汇总特定项目时段内已完成的工作。在 OOKI 中，它有独立状态，并包含项目关联、时段、工时和金额。代理机构和咨询公司可以在开票前据此说明所提供的服务。

如何准备一个咨询月份的服务记录？

首先检查相应的工时和服务条目，再汇总所需时段，核对描述、工时及约定条件。服务记录为工作审核提供依据；客户批准是后续独立步骤。

服务记录、批准和发票有何区别？

服务记录描述完成的工作，批准记录对提交内容所作的决定，发票则是具有自身必填信息和明细的结算文档。三者不会自动相互替代。

分享服务记录前应该检查什么？

检查客户、项目、时段、活动、工时和金额，留意不可计费或已经结算的服务。内部成本测算和备注不应包含在面向客户的版本中。

可以导出服务记录吗？

CSV 导出便于表格处理。请根据结算流程确定所需列；面向客户的记录可单独审核。

在演示中创建服务记录，并在结算前审核明细。