任务
团队视图
项目中的内部任务与客户可见任务。
客户视图
已选为客户可见的任务。
在明确的可见范围内协作。
文档
团队视图
标为内部或客户可见的文件。
客户视图
已共享的下载内容与独立上传入口。
结算
团队视图
工作背景中的服务记录与发票。
客户视图
门户中已提供的文档版本。
有针对性地让客户参与。
团队
组织项目
先在内部工作空间中组织任务和文档。
- 起点
- 客户委托
- 成果
- 完整的团队视图
项目负责人
选择内容
决定客户应看到哪些内容。内部准备工作保持内部可见。
- 起点
- 项目内容
- 成果
- 明确的客户视图
客户与团队
共同推进工作
查看项目进展、交换资料，在共同背景下展开沟通。
- 起点
- 共享项目视图
- 成果
- 共同的参照点
协作，不等于分享一切。
客户需要的是下一步工作和正确资料，而不是你整个工作文件夹。在 OOKI 门户中，你有针对性地提供协作所需的任务和文件，内部备注与成本测算仍保留在团队一侧。
例如品牌设计项目中，你可以分享已确认的简报和适合演示的设计稿，将中间版本和内部投入估算保留在工作区，之后再补充已批准的服务记录和发票。应始终结合相应项目检查客户视图。
代理机构和咨询公司的常见问题
客户门户能为代理机构带来什么？
客户可以在门户中访问向其分享的项目内容。你无需把简报、交付成果和服务记录分散在多条消息中，而是放在项目背景下提供。团队继续使用信息更完整的内部视图。
客户看到的界面和团队一样吗？
不一样。客户视图聚焦于已分享的任务、文件、服务记录和发票，内部备注和成本测算保留在团队视图。决定可见范围的是每项内容的设置，而非仅仅是否参与项目。
数据空间和客户门户有什么关系？
门户是客户的访问入口，数据空间是其中管理项目文件的区域。客户可以在这里上传资料、下载已分享文件。门户中的任务及其他项目信息进一步补充文件交换。
如何向咨询客户介绍门户？
从一个具体项目和少量名称明确的内容开始：初始简报、下一项任务和一份已分享成果。一起检查客户视图，让对方理解新资料应放在哪里，以及当前共享的工作状态。
客户可以上传文档吗？
门户设有上传区域，可关联项目与任务。旁边显示已共享的下载内容。
切换到另一种视角。
在演示中查看团队如何组织工作，以及客户在同一项目中看到什么。
体验演示 (DE)