Tareas
Vista del equipo
Tareas internas y visibles para el cliente en el proyecto.
Vista del cliente
Tareas seleccionadas como visibles para el cliente.
Portal del cliente
Tu cliente ve el avance. Tu equipo mantiene el control.
El portal de clientes de OOKI es la vista compartida de un proyecto. Tu cliente ve las tareas, los archivos, los partes y las facturas seleccionados. Las tareas y los cálculos internos permanecen en la vista del equipo.
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Colabora con una visibilidad bien definida.
Documentos
Vista del equipo
Archivos marcados como internos o visibles para el cliente.
Vista del cliente
Descargas compartidas y un acceso propio para subir archivos.
Facturación
Vista del equipo
Partes de servicio y facturas en el contexto de trabajo.
Vista del cliente
Versiones de documentos facilitadas en el portal.
Involucra a tus clientes donde corresponde.
Equipo
Organizar el proyecto
Organiza primero las tareas y los documentos en el espacio interno de trabajo.
- Punto de partida
- Encargo del cliente
- Resultado
- Vista completa del equipo
Responsable del proyecto
Seleccionar contenidos
Decide qué contenidos debe ver el cliente. La preparación interna sigue identificada como tal.
- Punto de partida
- Contenidos del proyecto
- Resultado
- Vista del cliente definida
Cliente y equipo
Seguir trabajando juntos
Consulta el avance, intercambia documentos y empieza la conversación con el mismo contexto.
- Punto de partida
- Vista compartida del proyecto
- Resultado
- Un punto de referencia común
Colaborar no significa compartirlo todo.
El cliente necesita el siguiente paso y los documentos correctos, no toda tu carpeta de trabajo. En el portal de OOKI compartes las tareas y los archivos destinados a la colaboración. Las notas y los cálculos internos permanecen en el lado del equipo.
Por ejemplo, al desarrollar una marca compartes el briefing acordado y el diseño listo para presentar. Los borradores y las estimaciones internas quedan en el espacio de trabajo. Más adelante añades el parte de servicio aprobado y la factura. Revisa siempre la vista del cliente dentro del proyecto correspondiente.
Preguntas de agencias y consultoras
¿Qué aporta un portal de clientes a una agencia?
Da acceso a los contenidos del proyecto compartidos con el cliente. En vez de repartir briefing, entregable y parte de servicio en mensajes separados, los presentas en el contexto del proyecto. Tu equipo sigue trabajando con su vista interna más amplia.
¿Ve el cliente la misma interfaz que nuestro equipo?
No. La vista del cliente se centra en tareas, archivos, partes de servicio y facturas compartidos. Las notas y los cálculos internos quedan en la vista del equipo. Importa la visibilidad de cada contenido, no solo pertenecer al proyecto.
¿Cómo se relacionan espacio de datos y portal de clientes?
El portal es el punto de acceso del cliente; el espacio de datos es su zona de archivos del proyecto. Allí puede subir documentos y descargar los compartidos. Las tareas y otros contenidos complementan el intercambio de archivos dentro del portal.
¿Cómo presento el portal a un cliente de consultoría?
Empieza por un proyecto concreto y pocos contenidos con nombres claros: briefing inicial, siguiente tarea y un resultado compartido. Revisad juntos la vista del cliente para entender dónde van los nuevos documentos y qué estado del trabajo se comparte.
¿El cliente puede subir documentos?
El portal dispone de una zona de carga con asignación a proyectos y tareas. Al lado aparecen las descargas compartidas.
Mira desde el otro lado.
Descubre en la demo qué organiza el equipo y qué ve el cliente en el mismo proyecto.
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