Intercambio en ambas direcciones
Los clientes suben documentos directamente al portal y los asignan a un proyecto o una tarea. Así, el briefing llega al lugar de trabajo del equipo.
Espacio de datos para clientes
Un espacio de datos para tu equipo y tus clientes.
El espacio de datos para clientes de OOKI es el lugar compartido para los archivos del proyecto. Tu equipo y tu cliente intercambian documentos allí. La configuración de visibilidad separa los documentos internos del contenido compartido.
Prueba la demo (DE)Trabajar juntos.Compartir lo necesario.
Equipo / espacio de trabajo
- Briefing.pdf
- Cálculo.xlsx
- Notas internas
Se queda en tu equipo
Autorización
Solo contenido seleccionado
Portal de clientes
- Briefing.pdf
- Informe de servicios
- Factura
Autorizado para el cliente
Menos búsquedas. Más claridad al compartir.
La visibilidad se decide
La vista del equipo distingue entre archivos internos y visibles para el cliente. Por tanto, un archivo dentro de un proyecto no se comparte automáticamente con el cliente.
El contexto se conserva
Los documentos conviven con tareas, partes de servicios y facturas. Esto facilita vincularlos al encargo, sin deducir de una lista de archivos una garantía de archivo documental.
Un lugar compartido para los documentos.
Equipo o cliente
Asigna el documento
Sube el archivo al proyecto correspondiente y, si hace falta, asígnalo a una tarea.
- Punto de partida
- Briefing o archivo del proyecto
- Resultado
- Archivo en el contexto del proyecto
Miembro del equipo autorizado
Define la visibilidad
Distingue el contenido interno de la selección destinada al cliente.
- Punto de partida
- Archivo del proyecto
- Resultado
- Documento con acceso definido
Cliente
Ponlo a disposición en el portal
El portal reúne los documentos visibles y las opciones de descarga.
- Punto de partida
- Documentos compartidos
- Resultado
- Intercambio trazable
Preguntas de agencias y consultoras
¿Qué es el espacio de datos para clientes de OOKI?
Es el espacio del proyecto para intercambiar documentos entre tu equipo y el cliente. Briefings, resultados y otros archivos se vinculan a su proyecto. Tú decides qué contenidos quedan internos y cuáles puede ver el cliente.
¿Pueden los clientes subir archivos del proyecto?
Sí. El portal dispone de una zona de carga y otra de descarga de archivos compartidos. Los clientes pueden asociarlos al proyecto o a una tarea. Así, una agencia recibe el briefing y las imágenes dentro del encargo correspondiente.
¿Cómo evito compartir un cálculo interno de costes?
Mantén el cálculo marcado como interno y comparte solo los documentos destinados al cliente. Subir un archivo no equivale a dar acceso. Revisa después la vista del cliente: notas internas y documentación de costes deben quedar fuera de la selección compartida.
¿Cuándo resulta especialmente útil para una consultora?
Cuando un encargo genera muchos documentos de entrada y entregables, la relación con el proyecto mantiene clara su ubicación. Un proceso práctico consiste en recoger la documentación inicial, trabajar internamente y compartir después la presentación de resultados seleccionada.
¿Es un archivo con garantías de conservación inalterable?
No hay pruebas que respalden esa afirmación. El intercambio de archivos, el control de versiones y la conservación inalterable son requisitos distintos.
Mira el espacio de datos desde la perspectiva del cliente.
Abre la demo y compara los documentos internos con los del portal del cliente.
Prueba la demo (DE)