Beidseitiger Austausch
Kunden laden Unterlagen direkt im Portal hoch und ordnen sie dem Projekt oder einer Aufgabe zu. So landet das Briefing am Arbeitsort des Teams.
Kunden-Datenraum
Ein Datenraum für dein Team und deine Kunden.
Der OOKI Kunden-Datenraum ist der gemeinsame Ort für projektbezogene Dateien. Dein Team und dein Kunde tauschen dort Dokumente aus. Interne Unterlagen und freigegebene Inhalte bleiben durch ihre Sichtbarkeit getrennt.
Demo ausprobierenZusammenarbeiten.Nicht alles teilen.
Team / Workspace
- Briefing.pdf
- Kalkulation.xlsx
- Interne Notizen
Bleibt im Team
Freigabe
Nur ausgewählte Inhalte
Kundenportal
- Briefing.pdf
- Leistungsnachweis
- Rechnung
Für den Kunden freigegeben
Weniger suchen. Klarer teilen.
Sichtbarkeit als Entscheidung
Die Teamansicht unterscheidet interne und kundensichtbare Dateien. Eine Datei im Projekt ist deshalb nicht automatisch für den Kunden freigegeben.
Kontext bleibt erhalten
Dokumente stehen neben Aufgaben, Nachweisen und Rechnungen. Das erleichtert die Zuordnung zum Auftrag, ohne aus der Dateiliste ein Archivierungsversprechen abzuleiten.
Ein gemeinsamer Ort für Unterlagen.
Team oder Kunde
Unterlage zuordnen
Eine Datei zum passenden Projekt hochladen und bei Bedarf einer Aufgabe zuordnen.
- Ausgangslage
- Briefing oder Projektdatei
- Ergebnis
- Datei im Projektkontext
Berechtigtes Teammitglied
Sichtbarkeit festlegen
Interne Inhalte und die für Kunden vorgesehene Auswahl unterscheiden.
- Ausgangslage
- Projektdatei
- Ergebnis
- Gezielt zugängliche Unterlage
Kunde
Im Portal bereitstellen
Die Portalansicht bündelt die sichtbaren Dokumente und Downloadmöglichkeiten.
- Ausgangslage
- Freigegebene Unterlagen
- Ergebnis
- Nachvollziehbarer Austausch
Häufige Fragen aus Agenturen und Beratungen
Was ist ein Kunden-Datenraum in OOKI?
Der Kunden-Datenraum ist der projektbezogene Ort für den Austausch von Unterlagen zwischen Team und Kunde. Briefings, Arbeitsergebnisse und weitere Dateien werden dem Projekt zugeordnet. Du legst fest, welche Inhalte intern bleiben und welche der Kunde sehen kann.
Können Kunden selbst Dateien für unser Projekt hochladen?
Ja. Im Kundenportal gibt es einen Upload für Unterlagen und einen Downloadbereich für freigegebene Dateien. Kunden können Dateien dem passenden Projekt oder einer Aufgabe zuordnen. Für Agenturen landen so etwa Briefing und Bildmaterial direkt beim jeweiligen Auftrag.
Wie verhindere ich, dass eine interne Kalkulation beim Kunden erscheint?
Lass die Kalkulation als interne Datei gekennzeichnet und gib nur die für den Kunden bestimmten Unterlagen frei. Ein Upload allein ist keine Freigabe. Prüfe anschließend die Kundensicht; interne Notizen und Kostenunterlagen gehören nicht zur gemeinsam sichtbaren Auswahl.
Wann ist der Datenraum für eine Beratung besonders hilfreich?
Wenn zu einem Mandat viele Unterlagen eintreffen und Arbeitsergebnisse zurückgehen, hält der Projektbezug die Zuordnung klar. Ein sinnvoller Ablauf ist: Ausgangsunterlagen hochladen lassen, intern bearbeiten und anschließend die ausgewählte Ergebnispräsentation für den Kunden bereitstellen.
Ist das ein revisionssicheres Archiv?
Dafür liegt kein Nachweis vor. Dateiaustausch, Versionierung und revisionssichere Archivierung sind unterschiedliche Anforderungen.
Sieh den Datenraum aus Kundensicht.
Öffne die Beispieldemo und vergleiche interne Unterlagen mit den Dokumenten im Kundenportal.
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