Zeit ist noch keine Rechnung
Erfasste Dauer, freigegebene Leistung und abgerechnete Position sind verschiedene Zustände. Der Übergang braucht eine bewusste Prüfung.
Projekt bis Rechnung
Vom Kundenauftrag zur Rechnung.
Client Delivery in OOKI verbindet Kundenprojekt, Aufgaben, Zeiten und Leistungsnachweise bis zum Rechnungsentwurf. Die interne Arbeit bleibt mit der freigegebenen Kundensicht verbunden. Jeder Übergang hat einen klaren Prüfschritt.
Demo ausprobierenEin Ablauf. Sieben klare Übergaben.
Projektleitung
Kunde
Kundenstammdaten und Ansprechpartner dem Projekt zuordnen.
- Ausgangslage
- Kundenauftrag
- Ergebnis
- Kundenbezug
Projektleitung
Projekt
Zeitraum, Budget und Abrechnungsmodell festlegen.
- Ausgangslage
- Kundenbezug
- Ergebnis
- Projektrahmen
Team
Aufgaben
Aufgaben in vertikalen Phasen organisieren und Sichtbarkeit festlegen.
- Ausgangslage
- Projektrahmen
- Ergebnis
- Arbeitsstand
Team
Zeiten
Zeit mit Projekt und Aufgabe erfassen. Abrechenbarkeit und Freigabe getrennt betrachten.
- Ausgangslage
- Geleistete Arbeit
- Ergebnis
- Zeiteinträge
Projektleitung
Nachweis
Leistungen zusammenstellen und den Dokumentstand prüfen.
- Ausgangslage
- Projektleistungen
- Ergebnis
- Leistungsnachweis
Abrechnung
Rechnung
Einen eigenständigen Entwurf erstellen, Positionen prüfen und die passende Ausgabe kontrollieren.
- Ausgangslage
- Leistungen und Konditionen
- Ergebnis
- Rechnungsdokument
Team und Kunde
Portal
Die ausgewählten Projektstände, Unterlagen, Nachweise und Rechnungen im Kundenkontext bereitstellen.
- Ausgangslage
- Freigegebene Inhalte
- Ergebnis
- Gemeinsame Kundensicht
Die Übergänge sind entscheidend.
Dokument bleibt Dokument
Der Rechnungeditor beschreibt Änderungen an der Rechnung als unabhängig vom ursprünglichen Projekt. Der abgeschlossene Dokumentstand ist ein eigener Bezugspunkt.
Sichtbarkeit ist keine Pauschalfreigabe
Kunden sehen ausgewählte Inhalte. Welche Rolle etwas freigibt und welche Dokumente im Portal erscheinen, gehört zum definierten Projektprozess.
Vom ersten Briefing bis zur letzten Rechnung.
Für einen durchgängigen Projektfluss braucht nicht jede Information ein neues System. Das Briefing beschreibt den Auftrag, Aufgaben strukturieren die Umsetzung und Dateien zeigen den jeweiligen Arbeitsstand. Du entscheidest, welche Ergebnisse im Kundenportal sichtbar werden und welche Arbeitsinformationen intern bleiben.
Nach der Umsetzung prüfst du die erfassten Zeiten und Leistungen und stellst sie zu einem nachvollziehbaren Nachweis zusammen. Die Rechnung erhält einen eigenen Entwurf, den du vor Export oder Versand kontrollierst. Der rote Faden ist der Projektbezug – nicht ein automatischer Versand ungeprüfter Dokumente.
Gut zu wissen
Ist der gesamte Ablauf automatisch?
Die Schritte bleiben bewusst steuerbar: Das Team prüft die Leistungen und anschließend den Rechnungsentwurf. Aus einer erfassten Stunde wird nicht ohne deine Entscheidung eine versendete Rechnung.
Welche Voraussetzungen sollte ich vorab festlegen?
Kundenbezug, Projektkonditionen, Zuständigkeiten, Sichtbarkeit und den Prüfprozess für Leistungen und Rechnungen. Diese Entscheidungen geben dem Ablauf seinen Rahmen.
Mach den Ablauf selbst durch.
Die Beispieldemo verbindet Aufgaben, Kundensicht, Zeiten und Rechnung. Du kannst jeden Schritt zurücksetzen.
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