Mandat klar einordnen
Kundenbezug, Zeitraum und Abrechnungsmodell beschreiben den Rahmen. Arbeitspakete und Dokumente bleiben diesem Rahmen zugeordnet.
Für Unternehmensberatungen
Beratungsarbeit braucht Zusammenhang.
Für Unternehmensberatungen, die Projektunterlagen, Arbeitspakete und Leistungsnachweise im Mandatskontext organisieren wollen.
Demo ausprobierenVom Kundenauftrag aus gedacht.
Unterlagen gezielt bereitstellen
Interne Arbeitsstände und für den Kunden bestimmte Dokumente unterscheiden. Vertraulichkeit braucht zusätzlich einen geprüften Rollen- und Betriebsrahmen.
Aufwand nachvollziehbar machen
Zeiten pro Projekt und Aufgabe erfassen. Leistungsnachweise und Rechnungsentwurf anschließend als eigene Dokumentstände prüfen.
So hängt die Arbeit zusammen.
Mandatsleitung
Auftrag strukturieren
Kunde, Zeitraum und Konditionen im Projekt festhalten.
- Ausgangslage
- Projektvereinbarung
- Ergebnis
- Definierter Mandatsrahmen
Beratungsteam
Arbeit dokumentieren
Projektzeiten erfassen und Unterlagen zuordnen. Kundensicht gezielt festlegen.
- Ausgangslage
- Arbeitspakete
- Ergebnis
- Nachvollziehbarer Projektstand
Mandatsleitung und Abrechnung
Leistung prüfen
Leistungsnachweis und Rechnungsentwurf mit der Vereinbarung abgleichen.
- Ausgangslage
- Projektleistungen
- Ergebnis
- Geprüfter Abrechnungsstand
Gut zu wissen
Ersetzt OOKI eine fachliche Mandatsprüfung?
Nein. Der Projektkontext organisiert Arbeit und Dokumente. Fachliche Prüfungen, Verschwiegenheitsanforderungen und die Eignung für konkrete Datenarten bleiben gesondert zu klären.
Welche Abrechnungsmodelle sind vorgesehen?
Die Projektbearbeitung zeigt Zeit & Material, Pauschale, Retainer, Hybrid, Meilensteine, erfolgsbasierte Abrechnung und Rahmenvertrag. Der vollständige Ablauf jedes Modells muss praktisch geprüft werden.
Vom Arbeitspaket zum Leistungsnachweis.
Erfasse Zeit auf einer Aufgabe und prüfe, wie sie in Nachweis und Rechnungsentwurf weitergeführt wird.
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