Aus dem Projekt heraus
Die Finanzansicht und Projektübersicht bieten einen Einstieg in den Rechnungsentwurf. Kunden- und Projektbezug geben der Abrechnung ihren Kontext.
E-Rechnung
Rechnungen aus dem Projekt vorbereiten.
Die 1-Klick-Abrechnung in OOKI übernimmt Projektleistungen in einen bearbeitbaren Rechnungsentwurf. Du prüfst die Positionen und wählst anschließend die Ausgabe, etwa ZUGFeRD. Entwurf, Prüfung und Export sind eigenständige Schritte.
Demo ausprobieren
Abrechnung mit eigenem Dokumentstand.
Positionen bearbeiten
Mengen, Einheiten, Preise, Steuern und Zahlungsbedingungen bearbeitest du direkt im Rechnungsentwurf. Die erfassten Leistungen bleiben als Ausgangspunkt erhalten.
Export bewusst wählen
Wähle zwischen den ZUGFeRD-/PDF/A-3- und XML-Ausgaben des Rechnungseditors. Welches Format passt, hängt vom Empfänger und dessen Anforderungen ab.
Drei klare Schritte bis zur Ausgabe.
Abrechnung
Entwurf vorbereiten
Den Rechnungsentwurf erzeugen und die übernommenen Positionen kontrollieren.
- Ausgangslage
- Projekt und Leistungen
- Ergebnis
- Bearbeitbarer Entwurf
Abrechnung
Dokument prüfen
Kundenangaben, Leistungszeitraum, Beträge und Zahlungsbedingungen prüfen. Änderungen bleiben im Rechnungsdokument.
- Ausgangslage
- Rechnungsentwurf
- Ergebnis
- Geprüfter Dokumentstand
Abrechnung
Ausgabe kontrollieren
Passenden Export wählen und die tatsächlich erzeugte Datei gegen die Anforderungen des Empfängers prüfen.
- Ausgangslage
- Geprüfter Entwurf
- Ergebnis
- Ausgabedatei zur weiteren Prüfung
Das Rechnungsformat richtet sich nach dem Empfänger.
Stimme vor dem Export ab, ob dein Kunde ZUGFeRD oder XRechnung benötigt. Prüfe Kundenangaben, Leistungszeitraum und Beträge im Entwurf und kontrolliere anschließend die erzeugte Datei. Die Rechnungserstellung ersetzt nicht die fachliche Prüfung durch deine Buchhaltung.
Häufige Fragen aus Agenturen und Beratungen
Wie führt OOKI vom Kundenprojekt zur E-Rechnung?
Projektinformationen und erfasste Leistungen bilden die Grundlage für einen Rechnungsentwurf. Du prüfst Positionen, Empfänger und Konditionen und wählst anschließend das passende Exportformat. So bleibt die Abrechnung mit dem Auftrag verbunden, ohne Prüfung und Versand zu überspringen.
Was bedeutet 1-Klick-Abrechnung in OOKI?
Gemeint ist der Einstieg von ausgewählten Projektleistungen in einen Rechnungsentwurf. Die fachliche Prüfung, notwendige Ergänzungen, Freigabe und der Versand bleiben eigene Schritte. Eine Rechnung wird nicht allein dadurch korrekt, dass ein Entwurf schnell erstellt wird.
Welche Einstellungen sind für Agenturen und Beratungen relevant?
In den Rechnungsgrundlagen stehen Präfix, nächste Rechnungsnummer, Standard-Stundensatz, Umsatzsteuersätze und Zahlungsbedingungen. Für Positionen gibt es Einheiten wie Stunde, Tag, Stück oder Pauschale. Prüfe die Vorgaben vor der ersten Rechnung und die Angaben im jeweiligen Dokument.
Kann ich Kunden mit unterschiedlichen Formatvorgaben bedienen?
Der Rechnungseditor zeigt Exportmöglichkeiten für PDF, ZUGFeRD-PDF/A-3, ZUGFeRD-XML und XRechnung-XML. Kläre zuerst, welches Format und welcher Übertragungsweg vom Empfänger benötigt werden. Formatwahl, inhaltliche Prüfung und tatsächliche Zustellung sind getrennte Entscheidungen.
Ändert eine Rechnungsposition rückwirkend das Projekt?
Der Rechnungsentwurf ist ein eigenes Dokument. Du bearbeitest seine Positionen, ohne damit die ursprüngliche Zeiterfassung oder Aufgabenbeschreibung zu ändern. Das kannst du in der Beispieldemo nachvollziehen.
Ist eine PDF-Datei automatisch eine E-Rechnung?
Die sichtbare PDF-Vorschau und die angebotenen strukturierten Exportwege sind verschiedene Ausgaben. Für den passenden Export müssen Empfängeranforderungen und tatsächliche Dateiinhalte geprüft werden.
Bereite deinen ersten Entwurf vor.
Übernimm freigegebene Leistungen in der Demo und bearbeite die Rechnungspositionen. Es wird keine Rechnung versendet.
Demo ausprobieren