Aufgaben
Teamansicht
Interne und kundensichtbare Aufgaben im Projekt.
Kundensicht
Die als kundensichtbar ausgewählten Aufgaben.
Kundenportal
Dein Kunde sieht den Stand. Dein Team behält die Kontrolle.
Das OOKI Kundenportal ist die freigegebene Ansicht eines Kundenprojekts. Dein Kunde sieht dort ausgewählte Aufgaben, Dateien, Leistungsnachweise und Rechnungen. Interne Aufgaben und Kalkulationen bleiben in der Teamansicht.
Demo ausprobieren
Zusammenarbeiten mit klarer Sichtbarkeit.
Dokumente
Teamansicht
Dateien mit interner oder kundensichtbarer Zuordnung.
Kundensicht
Freigegebene Downloads und eigener Upload-Einstieg.
Abrechnung
Teamansicht
Leistungsnachweise und Rechnungen im Arbeitskontext.
Kundensicht
Die im Portal bereitgestellten Dokumentstände.
Kunden gezielt einbinden.
Team
Projekt organisieren
Aufgaben und Dokumente zuerst im internen Arbeitskontext strukturieren.
- Ausgangslage
- Kundenauftrag
- Ergebnis
- Vollständige Teamsicht
Projektleitung
Auswahl treffen
Entscheiden, welche Inhalte für den Kunden sichtbar sein sollen. Interne Vorbereitung bleibt als solche erkennbar.
- Ausgangslage
- Projektinhalte
- Ergebnis
- Definierte Kundensicht
Kunde und Team
Gemeinsam weiterarbeiten
Projektstand einsehen, Unterlagen austauschen und das Gespräch mit dem gleichen Kontext beginnen.
- Ausgangslage
- Freigegebene Projektansicht
- Ergebnis
- Gemeinsamer Bezugspunkt
Zusammenarbeiten heißt nicht: alles freigeben.
Ein Kunde braucht den nächsten Schritt und die richtigen Unterlagen. Er braucht nicht deine gesamte Arbeitsablage. Im OOKI-Kundenportal stellst du gezielt die Aufgaben und Dateien bereit, die für die Zusammenarbeit vorgesehen sind. Interne Notizen und Kalkulationen bleiben auf der Teamseite.
Ein konkretes Beispiel: Bei einer Markenentwicklung teilst du das abgestimmte Briefing und den präsentationsreifen Entwurf. Zwischenstände und interne Aufwandsschätzungen bleiben im Workspace. Später ergänzt du den freigegebenen Leistungsnachweis und die Rechnung. Prüfe die Kundensicht immer aus Sicht des jeweiligen Projekts.
Häufige Fragen aus Agenturen und Beratungen
Was bringt ein Kundenportal einer Agentur?
Das Kundenportal gibt Kunden einen Zugang zu den für sie freigegebenen Projektinhalten. Statt Briefing, Ergebnisdatei und Nachweis über einzelne Nachrichten zu verteilen, stellst du sie im Projektzusammenhang bereit. Das Team arbeitet weiterhin mit seiner umfassenderen internen Ansicht.
Sieht der Kunde dieselbe Oberfläche wie unser Team?
Nein. Die Kundenansicht konzentriert sich auf freigegebene Aufgaben, Dateien, Nachweise und Rechnungen. Interne Notizen und Kalkulationen bleiben in der Teamansicht. Entscheidend ist die Sichtbarkeit der einzelnen Inhalte, nicht allein die Mitgliedschaft im Projekt.
Wie ist der Datenraum mit dem Kundenportal verbunden?
Das Portal ist der Zugang des Kunden; der Datenraum ist der Bereich für projektbezogene Dateien. Dort kann der Kunde Unterlagen hochladen und freigegebene Dokumente herunterladen. Aufgaben und andere Projektinhalte ergänzen diesen Dateiaustausch im Portal.
Wie führe ich einen Beratungskunden sinnvoll an das Portal heran?
Beginne mit einem konkreten Projekt und wenigen klar benannten Unterlagen: Ausgangsbriefing, nächster Arbeitsschritt und ein freigegebenes Ergebnis. Prüfe die Kundensicht gemeinsam. So wird verständlich, wo neue Unterlagen hingehören und welcher Stand für die Zusammenarbeit gilt.
Kann der Kunde Dokumente hochladen?
Die Portalansicht besitzt einen Upload-Bereich mit Projekt- und Aufgabenzuordnung. Freigegebene Downloads stehen daneben.
Wechsle auf die andere Seite.
Sieh in der Demo, was das Team organisiert und was der Kunde im selben Projekt sieht.
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