Ein klarer Ausgangspunkt
Projektname, Kunde, Zeitraum und Budget beschreiben den Auftrag. Zuständigkeiten und Aufgaben machen daraus die tägliche Arbeit.
Projektmanagement
Projektmanagement für die Arbeit mit Kunden.
OOKI ist eine Projektmanagement- und Client-Delivery-Software für Agenturen und Beratungen. Sie verbindet Projektsteuerung, Kundenportal, projektbezogenen Datenraum, Zeiterfassung, Leistungsnachweise und ZUGFeRD-E-Rechnungen in einem gemeinsamen Workflow.
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Was zusammengehört, bleibt zusammen.
Phasen statt verstreuter Listen
Phasen, Priorität und Termine strukturieren die Arbeit. In der Aufgabe stehen Beschreibung, Kundensichtbarkeit und eine separate interne Notiz zusammen.
Abrechnung mit Projektbezug
Zeit & Material, Pauschale, Retainer, Hybrid, Meilensteine, erfolgsbasierte Abrechnung und Rahmenvertrag sind als Modelle in der Projektbearbeitung angelegt.
Vom Auftrag zur nächsten Aufgabe.
Projektleitung
Projekt einordnen
Kundenbezug, Zeitraum und Budget festlegen. Die Konditionen werden am Projekt beschrieben.
- Ausgangslage
- Kundenauftrag
- Ergebnis
- Gemeinsamer Projektrahmen
Team
Arbeit strukturieren
Phasen anlegen und Aufgaben nach ihrer Zuständigkeit, Priorität und Fälligkeit ordnen.
- Ausgangslage
- Projektrahmen
- Ergebnis
- Sichtbarer Arbeitsstand
Projektleitung
Kunden gezielt einbinden
Für jede Aufgabe entscheiden, ob sie intern bleibt oder im Kundenportal sichtbar sein soll.
- Ausgangslage
- Projektaufgaben
- Ergebnis
- Definierte Kundensicht
Ein System für den ganzen Auftrag.
Dein Projekt beginnt nicht auf einem leeren Board. Es beginnt mit einem Kunden, einem Auftrag und Unterlagen. In OOKI verbindest du diese Ausgangslage mit Aufgaben, Zuständigkeiten und einem passenden Abrechnungsmodell. Das Team findet die Arbeit dort, wo auch ihr Zusammenhang steht.
Für eine Agentur kann das ein Relaunch sein: Briefing im Datenraum, Konzeption und Korrekturen als Aufgaben, Ergebnisse im Kundenportal. Für eine Beratung sind es etwa Analyse, Workshop und Abschlussbericht. Zeiten und Leistungen bleiben dem Auftrag zugeordnet; daraus bereitest du Nachweis und Rechnung vor.
Häufige Fragen aus Agenturen und Beratungen
Für welche Agenturen und Beratungen eignet sich OOKI?
OOKI eignet sich für Teams, die Kundenprojekte planen, gemeinsam bearbeiten und abrechnen. Eine Agentur verbindet etwa Briefing, Designaufgaben und Kundenfreigaben; eine Beratung ordnet Workshops, Unterlagen und erfasste Stunden einem Auftrag zu. Der gemeinsame Bezugspunkt bleibt das Projekt.
Was verbindet OOKI über ein Kanban-Board hinaus?
Aufgaben stehen im Zusammenhang mit Kunde, Dateien, Zeiten und Abrechnung. Du kannst eine Aufgabe intern bearbeiten, ausgewählte Inhalte im Kundenportal bereitstellen und erbrachte Leistungen später für einen Nachweis oder Rechnungsentwurf verwenden. So bleibt der fachliche Zusammenhang sichtbar.
Wie trenne ich interne Arbeit von der Zusammenarbeit mit Kunden?
In einer Aufgabe legst du die Kundensichtbarkeit fest. Interne Notizen haben ein separates Feld; auch bei Dateien entscheidest du über die Sichtbarkeit. Prüfe vor der Freigabe die Kundenansicht, besonders bei Kalkulationen, Entwürfen und vertraulichen Unterlagen.
Wie teste ich, ob OOKI zu unserem Projektablauf passt?
Nimm einen typischen Auftrag: Lege Phasen und Aufgaben fest, ordne eine Datei zu, erfasse Zeit und prüfe die Kundensicht. Stelle anschließend einen Leistungsnachweis und einen Rechnungsentwurf zusammen. Die interaktive Demo zeigt diesen Ablauf ohne Anmeldung mit fiktiven Daten.
Ist der Kundenstamm ein vollständiges CRM?
OOKI ordnet Kunden und Rechnungsprofile deinen Projekten zu. Für Leadgewinnung und Vertrieb bleibt dein bestehender CRM-Prozess der Ausgangspunkt.
Wird aus jedem Projekt automatisch eine Rechnung?
Abrechnungsmodell und Konditionen bilden den Rahmen. Rechnungsentwurf, Prüfung und Export sind eigene Schritte; ein durchgehend automatischer Ablauf wird nicht vorausgesetzt.
Spiele ein Kundenprojekt durch.
Lege Aufgaben in Phasen ab, wechsle in die Kundensicht und bereite die Abrechnung vor. Ohne Anmeldung, mit fiktiven Daten.
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