Un punto de partida claro
El nombre del proyecto, el cliente, el plazo y el presupuesto definen el encargo. Las responsabilidades y tareas lo convierten en trabajo diario.
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos para trabajar con clientes.
OOKI es un software de gestión de proyectos y entrega de servicios al cliente para agencias y consultoras. Reúne la coordinación de proyectos, el portal del cliente, el espacio de datos del proyecto, el registro de tiempo, los partes de servicios y las facturas electrónicas ZUGFeRD en un mismo flujo de trabajo.
Prueba la demo (DE)
Lo que está relacionado permanece unido.
Fases en lugar de listas dispersas
Las fases, prioridades y fechas estructuran el trabajo. Cada tarea reúne su descripción, la visibilidad para el cliente y una nota interna independiente.
Facturación vinculada al proyecto
El editor del proyecto incluye modelos de tiempo y materiales, precio fijo, cuota periódica, híbrido, hitos, facturación por resultados y acuerdo marco.
Del encargo a la siguiente tarea.
Responsable del proyecto
Define el proyecto
Establece el cliente, el plazo y el presupuesto. Describe las condiciones en el proyecto.
- Punto de partida
- Encargo del cliente
- Resultado
- Marco de proyecto compartido
Equipo
Estructura el trabajo
Crea fases y organiza las tareas por responsable, prioridad y fecha de vencimiento.
- Punto de partida
- Marco del proyecto
- Resultado
- Estado del trabajo visible
Responsable del proyecto
Implica al cliente de forma selectiva
Decide para cada tarea si permanece interna o se muestra en el portal del cliente.
- Punto de partida
- Tareas del proyecto
- Resultado
- Vista del cliente definida
Un sistema para todo el encargo.
Un proyecto empieza con un cliente, un encargo y documentos. En OOKI conectas ese punto de partida con tareas, responsables y un modelo de facturación adecuado. Tu equipo encuentra el trabajo junto a su contexto.
Para una agencia puede ser un nuevo sitio web: briefing en el espacio de datos, conceptualización y correcciones como tareas, resultados en el portal. Para una consultora, un análisis, un taller y un informe final. El tiempo y las prestaciones permanecen vinculados al encargo para preparar el parte y el borrador de factura.
Preguntas de agencias y consultoras
¿Para qué agencias y consultoras está pensado OOKI?
OOKI sirve a equipos que planifican, ejecutan y facturan proyectos de clientes. Una agencia conecta briefing, tareas de diseño y aprobaciones; una consultora vincula talleres, documentos y horas a un encargo. El proyecto sigue siendo el punto de referencia común.
¿Qué conecta OOKI además de un tablero Kanban?
Las tareas se relacionan con el cliente, los archivos, el tiempo y la facturación. Puedes trabajar internamente, compartir contenidos seleccionados en el portal y utilizar las prestaciones realizadas para preparar un parte de servicio o un borrador de factura. El contexto permanece visible.
¿Cómo separo el trabajo interno de la colaboración con clientes?
Define la visibilidad para el cliente en la tarea. Las notas internas tienen un campo propio y los archivos tienen su ajuste de visibilidad. Comprueba la vista del cliente antes de compartir cálculos de costes, borradores o documentación confidencial.
¿Cómo compruebo si OOKI encaja con nuestros proyectos?
Utiliza un encargo habitual: define fases y tareas, adjunta un archivo, registra tiempo y revisa la vista del cliente. Después prepara un parte de servicio y un borrador de factura. La demo interactiva muestra este recorrido sin iniciar sesión, con datos ficticios.
¿El registro de clientes es un CRM completo?
OOKI vincula clientes y perfiles de facturación con tus proyectos. Tu proceso de CRM actual sigue siendo el punto de partida para captar oportunidades y gestionar ventas.
¿Cada proyecto genera una factura automáticamente?
El modelo de facturación y las condiciones establecen el marco. Crear el borrador, revisarlo y exportarlo son pasos independientes; no se presupone un proceso totalmente automático.
Recorre un proyecto de cliente.
Organiza tareas por fases, cambia a la vista del cliente y prepara la facturación. Sin iniciar sesión y con datos ficticios.
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