项目管理

面向客户协作的项目管理。

OOKI 是面向代理机构与咨询公司的项目管理和客户交付软件。它将项目协调、客户门户、项目数据空间、工时记录、服务记录与 ZUGFeRD 电子发票整合在同一工作流程中。

从委托到下一项任务。

项目始于客户、委托和资料。在 OOKI 中，你将这些起点与任务、负责人及适当的结算模式相连，团队因此能在工作的上下文中处理任务。

对于代理机构，这可能是网站改版：在数据空间收集需求简报，将构思和修改设为任务，在客户门户展示成果。对于咨询公司，则可能是分析、研讨会和最终报告。工时和服务始终关联委托，为准备服务记录和发票草稿提供基础。

OOKI 适合哪些代理机构和咨询公司？

OOKI 适合需要规划、交付并结算客户项目的团队。代理机构可以把需求简报、设计任务和客户批准关联起来；咨询公司可以将研讨会、资料及工时归到同一委托下。项目始终是各项工作的共同参照。

除了看板，OOKI 还连接哪些工作？

任务与客户、文件、工时和结算相关联。你可以先在内部处理任务，再通过客户门户分享选定内容，随后将已完成的服务用于服务记录或发票草稿，让工作的上下文始终清晰。

如何区分内部工作和客户协作？

你可以设置任务是否对客户可见。内部备注有独立字段，文件也有相应的可见性设置。分享前应检查客户视图，尤其是成本测算、草稿和保密资料。

如何判断 OOKI 是否适合我们的项目流程？

选择一个典型委托，建立阶段和任务，关联文件、记录工时并检查客户视图，然后准备服务记录和发票草稿。交互演示使用虚构数据展示这一流程，无需登录。

客户名录等同于完整的 CRM 吗？

OOKI 将客户与开票资料关联到项目。获取销售线索和管理销售仍以现有的 CRM 流程为基础。

每个项目都会自动生成发票吗？

计费模式与约定条件提供基本框架。发票草稿、审核和导出是独立步骤，并不意味着整个流程自动完成。

将任务分配到各阶段，切换到客户视图，并准备计费。无需登录，全部使用虚构数据。