双向交换
客户可直接在门户中上传资料，并关联到项目或任务，让需求说明直接进入团队的工作空间。
共同协作。有选择地分享。
团队 / 工作空间
- 项目简报.pdf
- 成本核算.xlsx
- 内部备注
仅团队可见
授权共享
仅共享选定内容
客户门户
- 项目简报.pdf
- 服务记录
- 发票
已向客户开放
少花时间寻找，分享更加明确。
自主决定可见范围
团队视图区分内部文件与客户可见文件。因此，文件进入项目并不代表自动向客户共享。
保留完整上下文
文档与任务、服务记录和发票并列呈现，便于关联到具体委托；但文件列表本身不构成任何归档保证。
资料共享，一处集中。
团队或客户
关联资料
将文件上传到相应项目，必要时关联到具体任务。
- 起点
- 需求说明或项目文件
- 成果
- 具有项目关联的文件
具有权限的团队成员
设置可见性
区分内部内容与准备向客户共享的内容。
- 起点
- 项目文件
- 成果
- 访问范围明确的资料
客户
在门户中提供资料
门户集中展示可见文档及相应下载选项。
- 起点
- 已共享的资料
- 成果
- 可追溯的交换过程
代理机构和咨询公司的常见问题
什么是 OOKI 客户数据空间？
这是团队与客户交换项目资料的空间。需求简报、交付成果和其他文件都归属相应项目。你决定哪些内容仅供内部使用，哪些内容可以让客户查看。
客户可以自行上传项目文件吗？
可以。客户门户提供上传区和已分享文件的下载区，客户可以把文件关联到相应项目或任务。例如，代理机构可以直接在委托的项目背景下接收需求简报和图片素材。
如何避免客户看到内部成本测算？
将成本文件保持为内部可见，只分享为客户准备的资料。上传文件本身并不等于授予客户访问权限。分享后检查客户视图，确保内部备注和成本资料不在可见范围内。
数据空间在哪些咨询场景中尤其有用？
当一项委托涉及大量收到的资料和需要交付的成果时，项目关联有助于保持文件归属清晰。可以先收集原始资料，再内部处理，最后向客户分享选定的成果演示文档。
这是否属于满足合规留存要求的归档系统？
目前没有证据支持这一说法。文件交换、版本管理以及满足合规留存要求的归档是不同的需求。
从客户角度查看数据空间。
打开示例演示，对比内部资料与客户门户中的文档。
体验演示 (DE)