Zum Projekt gehörend
Die Nachweisübersicht zeigt Projekt, Zeitraum, Stunden und Nettobetrag. Diese Angaben geben dem Dokument seinen fachlichen Kontext.
Leistungsnachweise
Leistungsnachweise aus deiner Projektarbeit.
Ein Leistungsnachweis in OOKI bündelt projektbezogene Leistungen für einen Zeitraum. Er verbindet die erfasste Arbeit mit einem eigenen Prüfschritt vor der Rechnung. Vorschau und Bearbeitung bleiben direkt am Nachweis erreichbar.
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Leistung bekommt einen nachvollziehbaren Stand.
Vorbereiten und prüfen
Öffne den Nachweis in der Vorschau, bearbeite die Leistungen und nutze den CSV-Export zur Weiterverarbeitung. Die Prüfung und das Versenden bleiben eigene Schritte.
Im Portal einordnen
Das Kundenportal besitzt einen Bereich für Leistungsnachweise. Welche Nachweise dort erscheinen, muss zur Freigabe des Projekts passen.
Erfassen. Zusammenstellen. Prüfen.
Projektleitung
Leistungen sichten
Zeiten und Projektzeitraum als Grundlage des Nachweises kontrollieren.
- Ausgangslage
- Projektbezogene Einträge
- Ergebnis
- Abgegrenzter Leistungsumfang
Projektleitung
Nachweis vorbereiten
Einen Nachweis im Projektkontext erstellen und über die Vorschau prüfen.
- Ausgangslage
- Leistungsumfang
- Ergebnis
- Prüfbarer Nachweis
Abrechnung
Abrechnung anschließen
Den Zusammenhang mit dem späteren Rechnungsentwurf erhalten. Freigabe und Abrechnungsstatus getrennt betrachten.
- Ausgangslage
- Geprüfter Nachweis
- Ergebnis
- Grundlage für die Rechnung
Freigabe ist eine eigene Entscheidung.
Ein sichtbarer Status allein erklärt noch nicht, wer eine Leistung verbindlich freigibt. Die genaue Rolle und der Übergang zur Abrechnung müssen mit dem tatsächlich eingesetzten Projektprozess abgestimmt werden.
Häufige Fragen aus Agenturen und Beratungen
Was ist ein Leistungsnachweis für ein Kundenprojekt?
Ein Leistungsnachweis stellt erbrachte Arbeit für einen bestimmten Projektzeitraum nachvollziehbar zusammen. In OOKI hat er einen eigenen Stand mit Projektbezug, Zeitraum, Stunden und Betrag. Er hilft Agenturen und Beratungen, die geleistete Arbeit vor der Rechnung zu erläutern.
Wie bereite ich einen Nachweis für einen Beratungsmonat vor?
Prüfe zuerst die zugehörigen Zeiteinträge und Leistungen. Stelle dann den gewünschten Zeitraum zusammen und kontrolliere Beschreibung, Stunden und Konditionen. Der Nachweis bildet den überprüfbaren Arbeitsstand; eine Freigabe durch den Kunden ist ein anschließender eigener Schritt.
Was unterscheidet Leistungsnachweis, Freigabe und Rechnung?
Der Nachweis beschreibt die Leistung. Die Freigabe dokumentiert eine Entscheidung zu den vorgelegten Inhalten. Die Rechnung ist das Abrechnungsdokument mit eigenen Pflichtangaben und Positionen. Keines dieser Dokumente ersetzt automatisch die beiden anderen.
Was sollte ich vor der Weitergabe eines Leistungsnachweises prüfen?
Prüfe den richtigen Kunden und das Projekt, den Zeitraum, die Tätigkeiten sowie Stunden und Beträge. Achte auf nicht abrechenbare oder bereits abgerechnete Leistungen. Interne Kalkulationen und Notizen sollten nicht Teil der für Kunden bestimmten Darstellung sein.
Kann ich Nachweise exportieren?
Der CSV-Export dient der tabellarischen Weiterverarbeitung. Stimme die benötigten Spalten mit deinem Abrechnungsprozess ab; für den Kunden lässt sich der Nachweis separat prüfen.
Von der Zeit zur Leistungsübersicht.
Erstelle in der Demo einen Nachweis und prüfe die Positionen vor der Abrechnung.
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